La nuit, par la fenêtre de la maison familiale, Ana 11 ans voit le fantôme de sa grand-mère entrer dans la forêt. Quand elle décide de la suivre, elle découvre un monde de fantaisie et de mystère, avec des sorcières, des créatures étranges et surtout, un chien sauvage qui garde le passage vers ce monde fantastique.

« Les cinéastes brésiliens se débrouillent joliment avec leur budget et offrent plusieurs beaux tableaux à leur fable onirique. Féerique à défaut d’être fabuleux.  » Le Figaro

« Une mignonne leçon d’initiation, qui célèbre le pouvoir de l’imaginaire et le courage enfantin, capable de faire éclater les non-dits et de résoudre les conflits.  » Télérama

« Cette relecture brésilienne des contes de Miyazaki ne peut qu’intriguer et susciter une certaine fascination devant la beauté rustre de ses tableaux. » Mad Movies