Au début des années 80, Julie, une jeune étudiante en cinéma qui se cherche encore, rencontre Anthony, un dandy aussi charismatique que mystérieux. Prise sous le charme de cet homme plus âgé, elle se lance aveuglément dans ce qui s’avère être sa première véritable histoire d’amour. Malgré les mises en garde de son entourage, Julie s’enferme peu à peu dans une relation toxique, qui pourrait bien menacer son avenir.

« Ce n’est pas un film, c’est une apparition. D’abord l’éblouissement de l’image, la plus belle qu’on ait vue depuis Kubrick et Barry Lyndon : vaporeuse, sensuelle… Du Fragonard sur Pellicule. Et puis l’émotion dévastatrice du récit.  » Le Point

« Une combustion permanente : la fascination qu’on éprouve à regarder un film de Joanna Hogg se situe quelque part dans ces oxymores. Sa mise en scène est une caresse gantée. » Les Inrocks

« L’expérience de ces deux films (vu l’un à la suite de l’autre, ou non) est singulière. Comme une thérapie par le cinéma, la déflagration d’une histoire intime au ralenti. Mais surtout, elle tient par le charisme et la douceur d’Honor Swinton Byrne, actrice singulière dont les fractures, les sourires et les doutes deviennent de beaux moments de cinéma. » Cinema Teaser